中信证券-电力职业10月数据月报:用电需求耐性较强新动力装机增加迅猛-211126

发布时间:2022-07-02 10:46:56 来源:环球彩票平台

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  高耗能用电需求继续疲弱,但出口微弱推进10月单月全社会用电量同比增加6.1%,显示用电耐性;新动力装机增加敏捷,10月末风电/太阳能装机3.0/2.8亿千瓦,同比增加30.4%/23.7%,从装机和出资变化看技术进步推进风电单位出资下降显着;估计11月用电同比增速和10月根本相等,估计全年用电需求增速为9.1%。【慧博投研资讯】

  引荐华润电力(H)、三峡动力、我国核电、华能水电、华能世界(A&H)我国广核(A&H)、福能股份、长江电力、川投动力、信义动力(H)▍出口支撑10月全社会用电量增速小幅回落至6.1%。

  2021年M1-M10,全社会用电量68,254亿kWh,同比增加12.2%,增速小幅放缓0.70个百分点;10月单月用电同比增加6.1%,增速较9月用电增速6.8%缩小0.69个百分点。三产及城乡居民用电增速显着上升对10月国内用电需求上升起到显着支撑效果,在高耗能职业用电需求受限状况下,走运、信息技术等许多职业用电需求旺盛推进二产用电需求在10月呈现上升。分区域看,沿海地区10月单月增速5.1%,沿海地区的10月用电数据加快和10月国内出口数据体现微弱较为匹配,外需旺盛对国内用电需求构成支撑。▍风机造价显着下行,新动力装机增加显着。10月末,国内火/水/核/风/太阳能装机12.8/3.8/0.5/3.0/2.8亿千瓦,同比增加3.6%/5.1%/6.8%/30.4%/23.7%,新动力装机增加显着。从电源出资细分来看,1-10月水电/火电/核电/太阳能出资同比别离增加8.4%/18.8%/52.3%/28.4%至772/448/395/369亿元,风电出资同比下滑10.4%至1,644亿元,风电装机增加和出资额增加距离较大,体现为风机造价下行显着,技术进步带动风电单位出资额下降。

  ▍来水偏枯约束水电出力,火电运用小时继续高位。1-10月,全国发电设备运用小时3,180小时,同比增加3.5%;其间火电/核电/风电同比增加8.7%/6.1%/5.8%至3,665/6,471/1,827小时,水电/太阳能同比下滑5.0%/16%至3,159/1,097小时。10月单月,全国发电设备均匀运用小时300小时,同比下降2.3%。其间水电365小时,同比下降15.1%;火电326小时,同比上升4.2%;核电629小时,同比上升8.8%;风电187小时,同比上升5.1%;太阳能91小时,同比下降13.3%。

  ▍估计11月用电量增速和10月根本相等。咱们估计跟着高温气候消失而供暖需求没有发动,各地动力双控对高耗能职业的约束对工业用电需求也有影响,11月国内用电需求肯定规划比较10月将环比回落。从同比增速看,因为全体工业活动景气有所复苏,估计11月用电同比增速和10月根本相等。从全年用电需求状况看,咱们估计全年用电需求增速为9.1%。

  ▍危险要素:用电量增速超预期下滑,来水不及预期,煤价大幅上行,上网电价超预期下调,风景造价上行与收益率不及预期。

  ▍出资战略。主张遵从三条出资主线,火电转型新动力带来的商业模式重塑和价值重估;处于高速生长周期且享用技术进步盈余的新动力运营商;有生长预期且性价比在火电上涨过程中继续提高的优质水电及核电。引荐华润电力(H)、三峡动力、我国核电、华能水电、华能世界(A&H)我国广核(A&H)、福能股份、长江电力、川投动力、信义动力(H)等,重视国投电力、我国电力(H)、吉电股份、广州开展等

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