电气设备行业周报

发布时间:2022-09-25 07:51:10 来源:环球彩票平台

  行情回顾:10.18-10.22 期间,电气设备板块涨幅为2.42%,在所有板块中位于第3 位,跑赢指数1.86 个百分点;年初至今,电气设备板块涨幅为46.19%,在所有板块中位于第2 位,跑赢沪深300 指数51.02 个百分点。从子板块(含概念)看,10.18-10.22 期间,电机Ⅱ、锂电池指数、高低压设备、电源设备、电气自动化设备、新能源汽车指数、光伏指数的涨跌幅分别为10.49%、4.19%、2.97%、2.21%、1.15%、0.92%、0.79%。从估值来看,截至10 月22 日,电气设备板块估值为53.44X,在所有板块中排名第4 位,相对沪深300 溢价率约为301%,处于历史高位。其中锂电池指数估值最高,达100.47X;新能源汽车指数、电源设备、光伏指数、电机Ⅱ估值相对较高,为73.31X、70.15X、58.72X;电机Ⅱ、电气设备自动化设备、高低压设备估值相对较低,分别为51.09X、37.07X、27.98X。

  行业及公司动态:行业及公司动态:1)小米汽车:造车进展超预期预计2024 年上半年正式量产;(2)电动车占欧盟第三季度销量近20%,增速低于2020 年;(3)特斯拉交出“历史最佳”三季报!净利润大增131%,产销均创历史新高;(4)光伏7.3GW!湖北省能源局关于公布2021 年平价新能源项目的通知;(5)能源局:推动新能源发电项目能并尽并、多发满发;(6)国家能源局发布1-9 月份全国电力工业统计数据;

  投资建议: 新能源汽车:2021 年1-9 月国内累计新能源汽车销量为216.6 万辆,同比增长1.8 倍,其中9 月国内新能源汽车销量为35.7 万辆,同比增长1.5 倍,环比增长11.4%,销量刷新历史记录再创新高,单月渗透率达到17.3%。

  中性假设下2021 年国内销量目标提升至300 万辆以上,实现翻倍以上的增长。叠加欧洲新能源汽车依旧维持快速增长,美国新能源汽车在政策支持下逐步复苏,全球新能源汽车处于高景气期,中性假设下2021 年全球销量目标提升至600 万辆,同比增长90%。建议关注确定性高、行业地位稳固、基本面稳健、估值相对合理的新能源汽车龙头标的。新能源发电:2021年1-9 月国内新增光伏装机25.56GW,同比增长44%。中国光伏协会预计今年新增规模达55GW-65GW,同比增长14%-35%;综合海外市场的发展,预计2021 年全球新增装机将达到160GW,同比增长19%。2022 年随新增供给释放,硅料价格将回归理性,带来下游电站IRR 的提升,这将刺激光伏需求的增长。2022 年将迎来光伏装机增长大年,预计全球新增装机将达到210GW,同比增长30%以上,建议关注确定性高、行业地位稳固、基本面稳健、估值相对合理的光伏龙头标的。

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