电气设备行业周观点:多家车企官宣涨价成本传导压力显现

发布时间:2022-07-02 10:31:46 来源:环球彩票平台

  新能源汽车:本周新能源汽车迎来涨价潮,多家车企官宣涨价。近10日,特斯拉已三次公布上调产品价格,部分车型价格最高涨幅达3万元;3月15日晚,比亚迪宣布部分车型官方指导价上调3000-6000元;3月17日,哪吒汽车公布车型价格调整,部分车型价格将上调3000-5000元;3月18日,小鹏汽车公布车型价格调整,旗下产品的补贴前价格将上调10100元-20000元;3月19日,威马汽车公布旗下产品价格将上调7000-26000元。车企将价格上调主要原因为补贴退坡和原材料价格上涨,我们认为整车价格上调可有效覆盖供给端成本;同时电车交付周期不断变长,最长接近半年,甚至衍生出“倒卖订单”现象,反映出需求端景气度较高。供需紧平衡下,我们看好低端车型配备的磷酸铁锂电池渗透率在2022年进一步提升,建议关注相关正极标的。

  新能源发电:光伏方面,据北极星太阳能光伏网统计,2021年以来我国电池组件企业签订硅料长单超140万吨,其中协鑫以76.8万吨居首,新特能源签约40.4万吨,大全签约21.09万吨,东方日升签订5万吨,亚洲硅业2.52万吨。硅料为光伏产业链供给端瓶颈环节,组件厂商签订硅料长单有利于保障供应量。我们预计2022年光伏安装量高增,建议关注福莱特(601865)、通威股份(600438)。风电方面,本周风机投标价格持续较低水平。中节能8个风电项目共计768MW风机采购开标,共有6-8家整机商竞标。其中金风科技共报4次最低价,明阳智能报2次,运达股份报2次。8个项目中,最低价为运达股份的1700元/kW。风电降本速度超预期,建议关注风电设备板块。

  氢能:3月18日,工信部发布2022年汽车标准化工作要点,提出在新能源汽车领域将加快修订燃料电池电动汽车碰撞后安全要求标准,进一步强化车辆安全保障;全面推进燃料电池电动汽车能耗及续驶里程、低温起动性能、动力性能试验方法等整车标准以及燃料电池发动机性能试验方法、车载氢系统技术条件等关键系统部件标准研究,支撑燃料电池电动汽车关键技术研发应用及示范运行。政策利好,建议关注燃料电池产业相关标的及布局氢能的传统能源企业,如亿华通(688339)、美锦能源(000723)。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

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