电力设备与新能源职业周报:反弹按期至 方针与微弱基本面支撑行情重启

发布时间:2022-09-25 06:29:59 来源:环球彩票平台

  新能源:板块反弹按期而至,透支预期消化充沛令股价底部夯实,方针、基本面、股价有望再次进入正反馈循环,行情重启方针直指新高,坚持多条主线增配光伏风电的主张。

  氢能与燃料电池:燃料一月装机同比翻番,成绩被轻视,商场存在央企入局、大功率车型主导、全球FCV 销量高速增加三个现象;氢能工业链不断完善,签约项目继续落地;北京大兴区逐渐完善氢能工业开展方针。

  :此轮价格体系动摇,强议价龙头竞赛优势有望扩展。要点重视工业链价格传导导致的利润分配改变。1、2 月中游排产冷季不淡,3 月开端中游头部公司新产能将逐渐投产,排产环比将大幅提高。板块近期回调至22 年PE30X 邻近,进入强装备价值区间。要点重视强议价才能的环节如电池、隔阂、正极、结构件等,国产化率提高加快的炭黑、铝塑膜等辅料范畴,供需紧平衡的负极、PVDF 等。

  电力设备与工控:2021Q4 以来电网出资加快上行,板块景气量较高,设备技能晋级立异有望加快,工业链龙头公司及细分环节技能领导者将充沛获益,看好储能、数字化、配网、非晶变压器、智能运维、电力电子、柔性直流等环节。1 月PMI继续坚持荣枯线 年工控需求向好,工控板块估值性价比凸显。

  新能源:中核汇能发动2022 年第一次组件集采6-7.5GW;隆基发布182 小板型分布式专用组件Hi-MO 5m;12 部委联合发布《关于印发促进工业经济平稳增加的若干方针的告诉》。

  氢能与燃料电池:南京市发布《加氢站安全办理暂行规定》,初次清晰11 部分办理责任;《氢燃料电池冷却液》规范正式发布,添补冷却液无规范规范空白;国内首套120kW 级有机液体供氢设备研发完结;美国能源部拟定95亿美元清洁氢方案。

  电车:乘联会发布1 月国内电动车国内销量超预期;电解液、铁锂资料、隔阂、负极龙头扩产、大单继续不断。

  工业链价格竞赛剧烈程度超预期;方针调整、履行作用低于预期;全球疫情超预期恶化。

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